Faits et chiffres sur l'e-commerce transfrontalier au Canada

Le marché canadien de l'e-commerce transfrontalier représente une opportunité considérable pour les détaillants internationaux désireux d’étendre leur présence mondiale. Avec 30 millions d'acheteurs en ligne générant 65 milliards de dollars canadiens de valeur annuelle en e-commerce, dont 55 % achètent activement auprès de détaillants internationaux, le Canada se positionne comme l'un des marchés transfrontaliers les plus accessibles et lucratifs au monde. La combinaison d'une forte adoption du numérique, d'un pouvoir d'achat élevé et de comportements d'achat transfrontalier bien établis rend ce marché essentiel pour toute stratégie d'expansion internationale sérieuse. 

Aperçu du marché de l'e-commerce au Canada

INFORMATIONS SUR LES CONSOMMATEURS

• 30 millions d'acheteurs en ligne
• 65 milliards de C$ de chiffre d'affaires en e-commerce
• 11,9 % du commerce de détail total est de l'e-commerce
• 55 % des acheteurs réalisent des achats transfrontaliers

Statistiques clés du marché de l'e-commerce canadien

Le paysage du marché de l'e-commerce au Canada

L'ampleur du secteur du commerce numérique au Canada est impressionnante à tous points de vue. L'e-commerce représente désormais 11,9 % des ventes au détail totales, avec 30 millions d'acheteurs en ligne actifs générant un chiffre d’affaires annuel de 65 milliards de dollars canadiens. Cela positionne le Canada comme un marché numérique mature où les achats en ligne sont passés de la nouveauté à la nécessité.

Ce qui rend le Canada particulièrement attractif pour les détaillants transfrontaliers, c'est le taux élevé de participation aux achats internationaux. Contrairement aux marchés où le commerce transfrontalier reste un créneau, 55 % des acheteurs en ligne canadiens achètent régulièrement auprès de détaillants mondiaux, démontrant à la fois une aisance avec les transactions transfrontalières et une demande pour des produits et des marques qui ne sont pas facilement disponibles sur le marché intérieur.

La maturité du marché se reflète dans la sophistication des attentes des consommateurs en matière de qualité de service, de rapidité de livraison et d'expérience d'achat globale. Les consommateurs canadiens ne se contentent plus d'accepter que les achats internationaux soient plus lents ou moins fiables. Ils attendent désormais des détaillants internationaux qu'ils égalent ou dépassent les normes de service nationales.

Comportement des consommateurs et facteurs d'achat

Comprendre ce qui motive les achats transfrontaliers des Canadiens révèle des schémas clairs que les détaillants internationaux performants doivent prendre en compte pour rester compétitifs. La rapidité de livraison est la principale préoccupation pour 43 % des acheteurs, suivie de près par le choix des produits et la disponibilité des marques (38 %), et les prix compétitifs (33 %). Ces priorités reflètent des attentes de consommation évoluées où la vitesse, la sélection et la valeur forment la base des décisions d'achat. De plus, 31 % des acheteurs privilégient la facilité de découverte des produits, tandis que 31 % autres apprécient une livraison fiable, ce qui indique que l'optimisation de l'expérience utilisateur a un impact direct sur les taux de conversion et la fidélisation des clients.

L'accent mis sur la rapidité de livraison a fondamentalement changé les exigences logistiques. Les consommateurs canadiens n'acceptent plus les longs délais d'expédition internationaux comme inévitables. Ils attendent et récompensent les détaillants capables de livrer rapidement et de manière fiable, créant ainsi des avantages concurrentiels pour les entreprises disposant de réseaux logistiques transfrontaliers optimisés tels que Landmark Global.

Catégories d'achats transfrontaliers et préférences

Les habitudes d'achat transfrontalier des Canadiens présentent des préférences de catégories distinctes, révélant des opportunités de marché. Les vêtements et les chaussures représentent 38 % des achats internationaux, dépassant de manière significative les autres catégories et reflétant l'appétit des consommateurs canadiens pour les marques et les styles de mode mondiaux.

Principales catégories d'achats transfrontaliers pour les acheteurs canadiens

• Vêtements et chaussures : 38 %
• Électronique grand public et accessoires : 17 %
• Produits de soins personnels et de beauté : 15 %
• Maison et jardin : 12 %
• Sport, loisirs et hobbies : 12 %
• Jouets : 11 %

Au-delà de la mode, l'électronique grand public et les accessoires représentent 17 % des achats transfrontaliers, tandis que les produits de soins personnels et de beauté en constituent 15 %. D’autres catégories importantes incluent les produits pour la maison et le jardin ainsi que les articles de sport, de loisirs et de hobbies, représentant chacune 12 % des achats internationaux.

Ces préférences de catégories suggèrent que les consommateurs canadiens utilisent les achats transfrontaliers pour accéder à des produits offrant une meilleure variété, qualité ou valeur que les alternatives nationales. La prédominance des vêtements et de la mode reflète à la fois la nature saisonnière du commerce de détail canadien et le désir de marques et de styles internationaux.

Cadre douanier et réglementaire

Comprendre la structure douanière et fiscale du Canada est essentiel pour obtenir des prix compétitifs et garantir la satisfaction des clients. Le système canadien établit un maximum de 3 300 $C par consommateur final, avec un traitement différent selon la valeur des produits. Les marchandises d'une valeur inférieure à 20 $C ne sont soumises ni à la TVA ni aux droits de douane, tandis que les produits d'une valeur de 20 $C ou plus sont soumis à la TVA calculée sur la valeur FOB, plus les droits applicables. Cette structure de seuils signifie que la plupart des achats transfrontaliers entraîneront une forme de taxation, rendant la tarification transparente et les options de droits payés de plus en plus cruciales pour améliorer l'expérience client.

Les factures commerciales restent obligatoires pour tous les envois, ainsi que les formulaires CN22 ou CN23 pour les services postaux. Cette exigence en matière de documentation souligne l'importance d'une classification précise des produits et de la conformité douanière pour des opérations transfrontalières fluides.

La solution compétitive de Landmark Global

La complexité de la logistique transfrontalière canadienne présente des avantages significatifs pour les détaillants qui s'associent à des fournisseurs spécialisés offrant des solutions complètes. L'approche de Landmark Global allie les options DDP (Rendu Droits Acquittés) et DDU (Rendu Droits Non Acquittés) avec des envois entièrement traçables et dédouanés en vrac à la frontière pour simplifier les processus douaniers. Notre solution de bout en bout inclut la livraison du dernier kilomètre via notre transporteur propriétaire, Apple Express, ainsi que des capacités de traitement des commandes depuis nos centres de traitement situés à Calgary et de Burlington pour les commandes nationales canadiennes. Cette infrastructure de livraison de colis au Canada permet des délais de transit qui rivalisent avec ceux des transporteurs nationaux, soit de 2 à 4 jours, tandis que les droits et taxes prépayés réduisent l'abandon de panier et améliorent les taux de conversion.

Technologie et excellence opérationnelle

Le réseau canadien de Landmark Global s'appuie sur une technologie de pointe pour répondre aux attentes sophistiquées de ses consommateurs. L'application AEXConnect propose un suivi par géolocalisation GPS, ainsi que la lecture de codes-barres ou de codes QR sur les colis à chaque étape clé, garantissant la transparence et une livraison précise et ponctuelle, à chaque fois. Les fonctionnalités d'interaction en temps réel permettent aux chauffeurs-livreurs de contacter directement les clients par SMS ou par téléphone, augmentant ainsi les taux de livraison réussie. Combinée à la confirmation par photo et à la signature numérique, cette solution technologique répond aux attentes des consommateurs canadiens en matière d'expériences de livraison fiables et transparentes.

Les capacités opérationnelles démontrent des indicateurs de performance de premier plan sur le marché. Couvrant plus de 70 % de la population canadienne, Landmark Global a livré 20 millions de colis en 2023 avec un taux de ponctualité de plus de 98 % et un taux de réussite de livraison à la première tentative impressionnant de 99,4 %. Les livraisons sept jours sur sept jusqu'à 21h00, sont soutenues par des équipes dédiées de transport long-courrier composées de deux personnes, garantissant une couverture complète du marché.

Délais de transit et avantages du réseau

Le positionnement stratégique du réseau de Landmark Global offre des délais de transit compétitifs depuis de multiples points d'origine. Les délais de transit standard de bout en bout varient de 3 à 6 jours depuis le Royaume-Uni, de 4 à 8 jours depuis la Belgique, et de 5 à 9 jours depuis la France. Ces délais reflètent les vols directs quotidiens de Londres à Toronto avec une heure limite et un départ le même jour. L'efficacité du réseau provient de la consolidation des colis d'Europe à notre hub belge, de la connexion au Royaume-Uni, puis de leur expédition directe vers le Canada. Depuis Toronto, les colis sont distribués à plusieurs transporteurs du dernier kilomètre en fonction des codes postaux des destinataires, garantissant des itinéraires de livraison optimisés à travers le pays.

Avantages concurrentiels uniques

Les opérations canadiennes de Landmark Global reposent sur trois avantages concurrentiels fondamentaux qui la distinguent des transporteurs traditionnels. Premièrement, nous disposons de notre propre courtier en douane, Landmark Trade Services, ce qui nous donne un contrôle de bout en bout sur le processus de dédouanement que la plupart des concurrents sous-traitent, à l'exception d'UPS, FedEx et DHL. Deuxièmement, notre propriété du transporteur du dernier kilomètre, Apple Express, nous permet un contrôle direct sur l'expérience de livraison du client, ce qui nous différencie encore une fois des concurrents qui dépendent de partenaires tiers. Troisièmement, nos capacités de transit terrestre atteignant les principales zones urbaines canadiennes en trois jours surpassent considérablement celles de nos concurrents, qui nécessitent généralement deux à trois jours supplémentaires pour les services terrestres.

Ces avantages permettent une gestion fluide des retours avec des plannings hebdomadaires, un pré-dédouanement effectué en interne avant l'arrivée du vol, et un positionnement qui équilibre le coût des services express onéreux avec les alternatives postales plus lentes. Le traitement hebdomadaire des retours dépasse généralement de manière significative celui de la concurrence, répondant aux attentes élevées des consommateurs canadiens en matière de retours e-commerce.

Résumé

Le marché canadien de l'e-commerce transfrontalier, d'une valeur de 65 milliards de dollars canadiens, offre des opportunités exceptionnelles aux détaillants internationaux capables de répondre aux attentes élevées de ses consommateurs. Le succès exige de comprendre les préférences canadiennes pour une livraison rapide, une variété de produits, des prix compétitifs et des retours fluides, tout en naviguant dans des exigences douanières complexes. La maturité du marché, avec 55 % des acheteurs en ligne effectuant régulièrement des achats internationaux, ouvre une opportunité immédiate pour les détaillants bien positionnés.

La solution complète de Landmark Global, qui allie un courtage en douane internalisé, une livraison du dernier kilomètre propriétaire et une technologie de pointe, permet aux détaillants internationaux d'entrer sur ce marché lucratif en toute confiance. Pour les entreprises d'e-commerce en quête d'expansion internationale, le Canada représente une combinaison idéale de taille de marché, de sophistication des consommateurs et de préparation des infrastructures. En vous associant à nous, les détaillants peuvent capter une valeur significative sur ce marché dynamique et en croissance, tout en posant les bases d'une expansion plus large en Amérique du Nord.

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Sources

IPC Cross-border E-commerce Shopper Survey 2024 – Canada report

Statista

Trade.gov